市场聚焦两大重磅事件:“不会有任何意外”?

能源期货 (30) 2022-08-09 09:09:33

周四(10月28日),欧洲市场时段,市场风险情绪回升,欧美股市多数上涨。投资者等待欧洲央行决议,美国三季度GDP初报有望引发短期剧烈波动!另外,今天,苹果等科技巨头将公布财报!外汇市场整体交投平静,美元在93.80附近徘徊。周四欧洲央行会议召开前,欧元跌破1.16美元,投资者等待听取政策制定者对通胀前景的看法以及对加息预期的回应。现货黄金小幅上涨至1800点左右。

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欧美股市:欧洲股市周四开盘涨跌互现,投资者翘首以待欧洲央行的利率决定。在伦敦,富时100指数开盘后下跌0.2%,而CAC指数上涨0.3%,DAX指数下跌近0.2%。截至发稿时,欧洲股市主要股指走势如下:

(来源:美国消费者新闻与商业频道)

过去几个月的主要叙述之一是,央行可能会如何开始削减其紧急刺激计划。

本月,新西兰美联储(RBNZ)采取行动,将主要现金利率上调25个基点至0.5%,以应对不断上升的通胀预期,而加拿大央行周三结束了债券购买计划。

“这一行动引发了关于谁将是下一个行动的猜测。尽管外界普遍预计,美联储将于下周开始缩减紧急债券购买计划,但关于谁将是下一个加息行动的猜测也在升温。”CMC市场公司的迈克尔·休森说。

“欧洲央行将在晚些时候宣布他们的决定,但预计不会有意外。”

今年9月,欧洲央行宣布,将在未来三个月放缓每月购买力平价债券购买计划,目前该计划为每月800亿欧元。

期货:欧洲股市开盘后,标准普尔500指数期货上涨0.2%,道琼斯指数期货上涨0.2%,纳斯达克指数期货上涨0.3%。截至发稿时,美股期货走势如下:

(来源:雅虎财经)

周三,美国股市从早些时候的高点下跌,纳斯达克收盘持平,标准普尔500指数下跌0.5%。只有通信股和非必需股收涨,能源股和金融股跌幅最大。

美国消费者新闻与商业频道报告称,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数从历史高点下跌后,美国股指期货小幅上涨。

Twilio的股价在盘后交易中下跌了约13%。虽然云通信平台第四季度有望亏损,但其第三季度营收和营收均高于预期。由于第四季度收入预期疲软,Ebay的股价也下跌了约5%。然而,由于强劲的盈利,福特的股价上涨了近9%。

投资者正在等待美国商务部公布第三季度国内生产总值(GDP)的初始年率。接受道琼斯调查的经济学家预测,由于产品仍滞留在通常繁忙的港口,雇主很难找到工人,消费者正在与通胀作斗争,经济增长率仅为2.8%。

周三,标准普尔500指数下跌0.5%,为三个交易日以来首次下跌,盈利旺季强势引发的反弹开始放缓。道琼斯指数四天来首次下跌超过250点。

本月企业盈利推动主要股指走高。标准普尔500指数10月份上涨5.6%,预计这将是2020年11月以来最好的月度表现。道琼斯指数本月上涨4.9%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨5.5%。

根据美国消费者新闻与商业频道的计算,标准普尔500指数中近40%的公司已经公布了收益,其中超过80%的公司已经超出了华尔街的预期。标准普尔500指数公司第三季度利润预计将增长约37.6%。

德意志银行(Deutsche Bank)主题研究主管吉姆·里德(Jim Reid)在一份研究报告中表示:“利润起到了帮助作用,并提醒人们,到目前为止,美国财务报告的表现好于长期平均水平。”“与9月和10月初滞涨的悲观消息相比,这个数据还是比较健康的。”

亚太股市:对通胀上升的担忧导致亚洲市场隔夜下跌,日本日经指数下跌1%,恒生指数下跌0.4%,上证综指下跌1.2%。

外汇市场:周四欧洲央行会议前,欧元跌破1.16美元,投资者等待听取政策制定者对通胀前景的看法以及对加息预期的回应。

央行的相关因素刺激市场周四表现活跃,由于对澳大利亚储备银行紧缩计划的猜测上升,澳元下跌,而在日本央行坚持稳健立场后,日元没有受到影响。周三,加拿大央行暗示最早可能在2022年4月加息,并表示由于能源价格上涨和供应瓶颈,明年大部分时间通胀率将保持在目标水平以上。

分析师预计,欧洲央行将反击明年加息的预期,但可能承认通胀将高于预期。欧元区的通胀预期也在飙升,市场通胀预期指标本月触及七年高点。

“市场上的大多数人可能会对欧洲央行将在2022年收紧政策的定价预期进行某种反击,现在市场定价反映出明年9月将加息10个基点。”荷兰国际集团分析师在一份报告中表示。

现货黄金:周四,黄金价格在美国债券收益率和美元走弱的支撑下,巩固在1800美元的关键水平。投资者关注央行如何应对价格上涨的压力。

ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示:“我们看到越来越多的买家被黄金市场吸引,这在一定程度上是因为价格上涨的主题。

投资者现在正在等待欧洲央行今天晚些时候的政策会议和11月3日的美联储会议。市场参与者还评估了日本央行维持宽松货币政策的努力,日本央行预测,至少在未来两年内,通胀率将远低于其目标。

ANZ分析师在一份报告中指出:“随着美联储越来越接近决定从11月份开始减少刺激,从2022年年中开始加息,支撑黄金的背景正在逐渐减弱。”“负实际收益率和通胀风险将有助于金价在明年及以后升至1850美元/盎司。”

美债:三季度GDP数据公布前,10年期美国国债收益率从前一交易日的近期高点回落,周四早盘升至1.55%的高位。

美国东部时间凌晨4点,基准10年期美国国债收益率上涨2个基点,至1.5536%。30年期国债收益率上升1个基点,至1.9527%。

在周三的交易时段,10年期美国国债收益率跌破1.6%,低至1.52%。中国债券收益率波动,是因为投资者仍然担心“滞胀”风险,即通胀上升,但经济增长放缓。

周四,Tressis Gestion首席经济学家Dan Lacalle在美国消费者新闻与商业频道的“Squawk Box Europe”项目中表示,滞胀风险正在增加,但目前还不明显,“因为2022年经济增长预期仍相对稳定”。不过,拉卡列表示,债券市场已经开始应对滞胀风险。

除了第三季度的初始国内生产总值之外,美国劳工部还将在美国东部时间10月23日上午8:30公布截至该日的一周内申请失业救济的人数。美国东部时间上午10: 00将公布9月待公布的房屋销售数据。

今天很重!美国第三季度GDP,欧洲央行决议。

美国第三季度初始GDP:路透社指出,预计美国第三季度经济增速将为一年多来最低。随着新冠肺炎疫情的反弹,全球供应链受到进一步打击,导致汽车和其他产品短缺,这抑制了消费者支出。

商务部将于周四公布第三季度国内生产总值(GDP)的初始值,预计该值将显示出强劲的通胀,这是由各种物资短缺和政府疫情救助基金推动的。财政刺激减少,8月底飓风“伊达”袭击了美国沿海的石油生产,这也给经济带来了压力。

不过,随着与Delta变异病毒相关的病例数量下降,经济活动在第三季度末附近有所回升。

穆迪分析高级经济学家瑞安·斯威特(Ryan Sweet)表示:“三角洲病毒是经济明显放缓的最大原因。“随着Delta变异病毒的影响开始消退,我们将在第四季度和明年上半年看到增长再次加速。这并不意味着新冠肺炎不会再爆发疫情,但随着每次疫情的过去,相关的经济成本将继续缩减。”

据路透社调查的分析师预计,第三季度经济年增长率预计为2.7%。然而,这项调查是在周三公布经济数据之前进行的。周三的数据显示,由于出口下降,9月份商品贸易逆差大幅扩大。

历史上最大的大宗商品贸易逆差促使高盛等一些华尔街银行降低了国内生产总值(GDP)增长预期。高盛将其预期下调0.5个百分点至2.75%。亚特兰大联邦储备银行将增长预期从0.5%下调至0.2%。

不管周四的实际数据如何,第三季度的经济表现可能是自2020年第二季度以来最糟糕的,当时采取了严厉的强制措施来遏制第一波新冠肺炎疫情,导致了历史性的经济收缩。第二季度经济增长率为6.7%。新冠肺炎的三角洲病毒加剧了工厂、矿山和港口的劳动力短缺,破坏了供应链。

欧洲央行决议:投资者将密切关注欧洲央行对当前通胀飙升的性质的看法是否有任何变化迹象。9月,欧元区通胀率创下13年来新高,这主要是由能源价格、汽车价格和住宿成本上涨推动的。欧洲央行大规模刺激计划的未来决定预计要到12月份才能做出。

一段时间以来,央行观察人士一直预计欧洲央行10月份的会议将相对平淡,但经济增长放缓和通胀上升的混合因素可能会使会议比最初预期的更为重要。

尽管关于欧洲央行紧急刺激计划未来的重大决定——疫情紧急购买计划,不太可能在12月前宣布,但投资者的兴趣将集中在欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周四在新闻发布会上的讲话上。

法国巴黎银行(BNP Paribas)欧洲高级经济学家斯皮罗斯·阿德罗普洛斯(Spyros Adreopoulos)在最近的一份研究报告中表示:“我们认为,在会上的沟通中,欧洲央行仍有继续抵制当前市场定价的空间。”

“反对市场定价的另一个方面是,我们还预计拉加德会坚持认为,目前的通胀飙升基本上是暂时的。”

温馨提示:美元创一个月新低欧元大涨,黄金持稳于1800附近,油价大幅回升。具体操作请关注虫虫财经,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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