贵金属当前仍处在加息预期缓和 衰退预期盛行的反弹窗口期

期货 (34) 2022-08-04 08:58:04

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8月2日,上金所黄金成交量为22,410千克,较前一交易日上涨67.64%。白银成交量为1,420,258千克,较前一交易上涨17.36%。上期所黄金库存为3,171千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨2,647千克至1,458,024千克。

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芝加哥联储主席埃文斯表示,希望9月加息50个基点,然后以25个基点的步伐继续加息,直到2023年第二季度初。

旧金山联储总裁戴利周二表示,美国联邦储备理事会降低通胀的工作“远未完成”,并补充称,美联储官员在实现价格稳定的任务中“仍然坚定不移,团结一致”。

芝加哥商品交易所集团的数据目前显示,多数投资者预计9月份将加息0.5%,这将使利率介于2.75%至3.0%之间。

前期金银大跌后空头获利离场,在美联储加息落地后行情有反弹需求但强度有限,后期总体或维持区间震荡并等待宏观基本面表现提供更多方向上的指引。

技术面:黄金在1810美元有一定阻力,MACD红柱持续扩散行情或有小幅反弹;白银反弹站上20日均线短期形态有望继续修复,但上方60日均线形成新阻力,MACD红柱有所收窄。

资金面:今年以来风险事件频发黄金ETF被大量增持表明市场避险需求上升,但近期金价下跌使部分资金流出持仓有所下降。

策略建议:金价反弹可逢低轻仓试多。

周二晚间,COMEX黄金期货上涨0.1%报1789.7美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.1%报20.139美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报386.84元/克,下跌0.52%;沪银2212主力合约报4429元/千克,下跌0.98%。周二晚间,美债收益率上行,地缘事件落地,金银冲高回落。考虑到7月CPI受油价下跌影响,同比数值回落确定性较强。美联储放弃前瞻指引叠加8月属美联储会议空白月。贵金属当前仍处在加息预期缓和,衰退预期盛行的反弹窗口期。避险情绪上,地缘政治环境会在短期内推升贵金属,尤其是黄金的价格,但难以长期维持。当前价格而言,当前追高须多一分谨慎,以逢回调买入为主。伦敦金现价格在1770美元附近存在压力,若突破可高看一线。

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